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2022年度中国智慧消防规模、竞争、前景全景图谱

2022-01-27 | 918|

一、产业概况

1、定义:智慧消防是中国现代消防的重要信息平台

智慧消防源于“智慧城市”概念,是指以移动计算、智能识别、虚拟现实等现代科技为技术支撑,以数字信息平台为硬件基础,以人工智能技术、数字通讯技术、实时移动定位系统微平台,收集、分析、整合城市行政、商业、安全等各领域信息,实现覆盖城市全域的消防安全监控、应急救援力量调度指挥智能化控制管理的智能化消防数字平台。

消防是一个产品多而繁杂的行业,产品品类很细,从公安部消防局发布的《消防产品目录》来看,总共16大类消防产品,涉及到上千种产品品类。传统消防行业消防产品主要包含消防设备、火灾报警设备、灭火系统、供水系统、灭火器等。

智慧消防概念包含借助物联网、互联网+、云计算等新一代信息技术,立足于消防的职能需求,建设智慧消防平台,连接各传统消防产品,因此智慧消防产品主要包含自动灭火系统、火灾报警设备、智能应急疏散系统、消防机器人等。

2、产业链剖析:解决传统消防产业之间的衔接问题

在传统消防行业产业链中,消防企业主要起到消防产品制造商的角色,提供自动灭火系统,火灾报警设备,阻燃化工,建筑防火,消防设备等产品,后续由消防工程专业施工企业负责协调建设单位,设计单位,完成消防工程的搭建。产业之间的衔接问题明显:施工单位高度重视消防功能,忽视施工安装质量;产品标准衔接脱节,检测中心分工脱节,设计不符合实际应用场景等。

智慧消防主要提供智能消防产品:自动灭火系统,火灾报警设备,应急疏散系统等。后续消防工程的搭建转变为系统解决方案,利用物联网大数据完成远程监控,隐患排查,应急疏散等工作。新型产业链可以有效解决传统消防产业之间的衔接问题,实现无死角区域的全面覆盖,深刻感知各个消防系统之间相关联的直接同步配合关系,也可以实现消防安全跨越地理边界,并且有利于中高端消防企业的发展。拥有较强研发实力的公司跨界和科技公司合作,实现战略转型,带动消防产业升级。

从产业链生态来看,中国智慧消防行业产业链上游市场参与者包括数据算法提供商、芯片制造商、电子元器件制造商及金属机柜加工商等,产业链中游环节主体为智慧消防平台系统集成商,产业链下游为有消防需求的各行业。

产业发展历程:主要经历了智慧城市概念导入和智慧消防发展两个阶段

我国智慧消防的发展主要经历了两个阶段:智慧城市概念导入和智慧消防发展期。国内智慧消防起步比国外稍晚几年,在消防产业由传统消防向智慧消防转型升级过程中,虽然面临着巨大的挑战,但在政策、经济、技术等因素的驱动下,智慧消防将继续向纵深发展。

二、产业发展现状

1、供给:参与者主要分为四大类型

当前,智慧消防已经成为整个消防产业的主流与风口,消防产业对于新技术的需求,也让众多科技企业加入智慧消防布局。智慧消防市场存在四大玩家:传统消防企业、安防企业、科技巨头、创业公司。

2、需求:智慧消防渗透率逐年上升,市场规模不断增长

根据消防产品的使用领域,可将消防产品市场划分为民用建筑消防市场、工业(行业)安全装备应用市场和消防部队装备市场。

从民用领域来看,根据《建筑设计防火规范GB 50016-2014》规定及其他相关设计规定与行业经验,在住宅建筑方面消防投入约占建筑总投资的5%,在办公与商业建筑方面消防投入约占建筑总投资的8%-10%。前瞻结合我国房地产开发住宅投资额、房地产开发办公楼投资额、房地产开发商业营业用房投资额,按照住宅5%、办公楼和商业营业用房8%的消防投入占比保守估算,2020年中国民用领域消防市场规模约为8383亿元。

从工业领域来看,一般工业领域消防投入占行业固定资产投资支出的比例在3%左右,前瞻结合工业领域固定资产投资额测算,2020年中国工业领域消防市场规模约为1462亿元。

基于前文测算数据显示,2015-2020年,我国消防行业整体市场规模由7110亿元增长至9845亿元,年均复合增长率达到6.7%。根据Leadleo数据显示,中国智慧消防行业的市场规模处于持续上升状态,自2015年1189.7亿元提高至2018年2142.4亿元。由此可见,智慧消防行业在整体消防行业中的渗透率呈上升趋势,估算2019-2020年在27-29%左右。按照中间值28%的渗透率测算,2020年中国智慧消防行业市场规模约为2757亿元,2015-2020年年均复合增长率为18.3%。

2、主要细分产品:市场规模超过2000亿

前瞻结合慧聪消防网公布的各消防子细分市场/产品在消防行业中的占比,以及前文测算消防行业市场规模,测算2020年火灾报警产品市场规模约为79亿元,自动灭火产品市场规模约为197亿元,智能疏散产品市场规模约为236亿元。综上,2020年,智慧消防主要产品市场规模达到528亿元。

从整体消防市场来看,火灾报警、自动灭火等产品约占消防市场四分之一左右。假设智慧消防市场结构与消防行业类似,其中产品市场占比为25%,测算2020年整体市场规模约为2111亿元。结合基于消防行业占比所得智慧消防规模可知,目前中国智慧消防行业市场规模超过2000亿元,且市场逐步扩张,智慧消防平台建设在消防行业中的渗透率稳步提升。

三、产业竞争格局

1、区域竞争:招投标区域市场较为分散

在2017年公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》之前,公安部消防局已经开始筹划智慧消防的建设。最早布局的是湖北省宜昌市,安徽省芜湖市,江苏省无锡市。此后,智慧消防行业招投标市场迅速扩张。根据前瞻不完全汇总,2019年全国及地方共有34个智慧消防中标项目,2020年共有27个中标项目。截至2021年6月17日,智慧消防行业中标项目数量达到25个。目前行业的招投标竞争焦点主要集中在政府项目上,政府项目主要为两种,一种是智慧消防平台招标,以定制化项目为主,另一种是地方政府对无线烟感、电气等产品和平台的采购招标。

从我国智慧消防招投标项目区域竞争格局来看,市场整体较为分散,其中,2018-2021年云南地区智慧消防项目中标金额占比达23%,排名第一;其次为广东省,占比达13%;浙江地区排名第三,智慧消防项目中标金额占比达12%。


注:2021年数据统计截至2021年6月17日,仅汇总包含中标金额的招投标项目。

2、企业竞争:市场格局尚未稳定

现阶段,我国智慧消防市场还处于初级阶段,行业中尚未出现市场占有率较高、能够引领行业发展的大型企业,企业规模普遍较小,市场格局较为分散,具有研发创新能力的企业未来发展空间巨大。

从整体竞争力来看,传统消防企业进入消防产品市场较早、技术稳定,具有相对固定的客户群体,但体量较小、产品技术参数相对落后,占有智慧消防市场约40%的市场份额;大型工程安防企业由于具有较强的技术优势,其产品研发工作强于其他市场参与者,占据了30%的市场份额;互联网企业依托“互联网+”战略,跨行业进入智慧消防平台系统开发领域。虽然互联网企业具有先进的管理理念和强大的资金优势,但由于行业跨度过大,对于市场了解缺乏深度,因此难以开发出适应市场需求的智慧消防平台产品,占据30%的市场份额。

四、产业发展前景及趋势预测

1、发展趋势

新兴技术、开放系统以及设备和传感器之间不断增长的连接所带来的变化,将对整个智慧消防产业生态产生重大影响。未来,智慧消防行业发展的趋势主要可以从以下5个方面进行分析:

2、发展前景:智慧消防渗透率持续上升,市场超过4000亿

随着公安部指导意见的出台,各地政府和各个行业的企事业单位开始预算立项,采购智慧消防系统的相关软硬件,与此同时,智慧消防系统也开始在安全生产、教育、文旅、地产等行业开始宣传与推广。未来随着信息技术的不断更新换代,我国的消防事业也会更上一层楼。智慧消防/智慧烟感正在向智慧家庭、智慧社区、智慧校园、智慧工地、智慧医院及智慧城市各类场景不断延伸。

结合我国消防行业投资规模现状,前瞻以5%的增速保守测算2026年中国消防行业市场规模有望达到13193亿元,2021-2026年,中国智慧消防渗透率有望达到30%以上。据此,前瞻估算2026年中国智慧消防市场规模有望达到4222亿元,建设智慧消防系统前景看好。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智慧消防行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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